Financial Consulting
Financial Consulting –
unabhängige Vorsorge- und Anlageberatung von Privatkunden
Die „B2C“-Aktivitäten, also die Beratung zu und Vermittlung von Finanzprodukten direkt an Endkunden, sind im Geschäftsfeld „Financial Consulting“ zusammengefasst. Hierzu gehören unsere Beteiligungen an der CLARUS AG (CLARUS), Wiesbaden, compexx Finanz AG (compexx), Regensburg, der inpunkto AG (inpunkto), Mönchengladbach, sowie der FiNUM.Private Finance AG (FiNUM.Private Finance), Berlin und Wien.
CLARUS wurde im Jahr 2005 als unabhängiger Makler vom damaligen Gerling-Konzern gegründet.
Im Fokus stand der Service für ehemalige Ausschließlichkeitsvermittler, denen CLARUS die Möglichkeit gibt, frei von den Zwängen der Ausschließlichkeit ihre Kunden mit einem produkt- und anbieterübergreifenden Konzept
zukunftsorientiert zu beraten. CLARUS hat ca. 400 Finanz- und Versicherungsmakler bundesweit gewonnen, die als selbstständige Handelsvertreter den Kunden umfassend mit moderner Beratungstechnologie begleiten.
Die compexx ist ein Allfinanzvertrieb in der Vertriebsform eines strukturierten Vertriebs. Aufbauend auf einer Bedarfsanalyse wird mit dem Kunden ein professioneller Financial-Planning-Prozess durchgeführt. Die derzeit rund 400 Financial Consultants (davon rund 150 in Vollzeit) an 34 Standorten in Deutschland beraten jährlich rund 20.000 Kunden mit einer breiten Palette von Finanzdienstleistungen, wobei die Schwerpunkte in den Bereichen Altersvorsorge und Versicherungen liegen.
Die inpunkto ist einer der führenden deutschen Spezialvertriebe mit dem Fokus auf der Vermittlung von und Beratung zur privaten Krankenversicherung für Endkunden (B2C) und Allfinanzvertriebe (B2B). Die Gesellschaft verfügt über ein deutschlandweites Netz von derzeit 16 Niederlassungen mit derzeit ca. 145 spezialisierten Beratern.
Die FiNUM.Private Finance AG, Berlin und Wien ist ein unabhängiger Finanz- und Vermögensberater für anspruchsvolle Kunden. FiNUM.Private Finance blickt auf nahezu 15 Jahre Erfahrung in beiden Ländern zurück und ist mit derzeit rund 230 erfahrenen und zugelassenen Beratern bundesweit in Deutschland und Österreich vertreten. Die derzeit über 60.000 Kunden werden von den Beratern in allen wirtschaftlichen Fragestellungen ganzheitlich und produktunabhängig, über alle Assetklassen hinweg beraten.
